飞鹤乳业执行总裁聂播
美国东部时间8月12日8时,飞鹤乳业向美国证监会提交公告披露,已与投资人沈南鹏创办的红杉资本签订一份对赌融资合作协议,引入后者6300万美元(约合4.3亿元人民币)投资。今日下午,飞鹤乳业执行总裁聂播告诉网易财经,6300万美元将主要用于奶源地投入,也包括生产基地及品牌建设。
据飞鹤方面介绍,本次交易由红杉资本主导。聂播表示,“这部分资金将用于在中国的一系列建设投资,包括奶源、生产线和品牌建设。”
飞鹤将以30美元/股的价格,向红杉资本定向增发210万普通股,占现有总股本的12.12%。
飞鹤乳业由此可融资6300万美元,其中包括4700万美元现金,其余部分则从今年7月29日由红杉资本提供的一笔1600万美元的“过桥贷款”转换而来。
根据双方达成的认购协议,飞鹤乳业承诺,在执行本次交易约三年之内,公司将不再以低于每股30美元的价格发售股票。
这次认购协议还包括有“对赌”条款2009年到2010年每股收益未能完成预期目标,将要向红杉资本再次增发最多不超过52.5万股股份。从本次融资协议执行的第三年起,如果飞鹤乳业流通股15个工作日中的收盘价的均价低于每股39美元,红杉资本将有权要求飞鹤乳业将这部分股份全部赎回。如果2009年到2010年公司达到协议规定的盈利目标,将可以原先的认购价来回购;如果未实现盈利目标,则回购价格必须是原始认购价格的130%。
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